Después de la mazmorra, la serie de humor y aventuras que ha conquistado francia. Los señores de Villalobos y Maupertuis, junto con su amigo Eusebio, parten a la búsqueda del Maestro de Armas, un espadachín de tal destreza que nadie puede superar. Para ello investigarán en los bajos fondos de las ciudades lunares y descubrirán que el Maestro de Armas partió a la cara oculta de la Luna, un lugar inexplorado donde vagan las terroríficas quimeras.