Todavía lejos de su hogar tras huir de la esclavitud de las heladas tierras de Skandia, los planes de Will y Evanlyn para volver a Araluen se ven arruinados cuando Evanlyn es tomada como prisionera. Will utiliza su entrenamiento como Guardián para localizar a su amiga, pero pronto se ve superado en número por sus contrincantes, hasta que Halt y Horace consiguen salvarlo gracias a una aparición triunfal en el último minuto. Sin embargo, su reencuentro se ve interrumpido cuando descubren que las fronteras de Skandia han sido traspasadas por el ejército Temujai–y Araluen es su próximo objetivo. Solo una unión poco probable podrá salvar a los dos reinos, pero ¿podrá mantenerse esa alianza durante el tiempo necesario para derrotar a un nuevo y despiadado enemigo?