En la sombra del régimen nazi, una mujer lucha por proteger a su hija de las garras del mal. París, 1941. Sarah, una mujer judía, se encuentra atrapada en la ciudad con su hija Rebecca, de cinco años, mientras la Segunda Guerra Mundial avanza sin piedad por todo el continente. Desesperadas por escapar del creciente control de la opresión nazi, intentan huir hacia la neutral España. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecen cuando son capturadas por la policía francesa y enviadas al campo de internamiento de Drancy, ubicado al norte de París, donde las autoridades someten brutalmente a los judíos. Dentro de los confines del campo, rodeada por una realidad desoladora, Sarah se esfuerza por preservar la inocencia de Rebecca a través de encantadores cuentos sobre un oso y los buenos cazadores que lo cuidan. Sin embargo, incluso mientras teje estas historias de esperanza, debe enseñar a su hija las duras lecciones de supervivencia. A medida que el tiempo pasa, se vuelve cada vez más evidente el plan de los alemanes de enviar a todos los prisioneros a un siniestro y horrible destino en el Este, del que solo se habla en susurros temerosos. Con la sombra de los trenes de deportación acechando, Sarah se enfrentará a una elección imposible para salvar la vida de su pequeña.