Se ha celebrado un suntuoso baile en el que se han reunido los personajes más importantes del mundo de la brujería para celebrar e[ nacimiento de Lilith, hija del Diablo y Carmilla Banshee, bruja malvada e insaciable. Roberta Morgenstern y Clement Martineau acuden a rescatar a la pequeña de las fauces del Mal, pero no saben que ésta se encuentra en peligro de muerte debido a su mala salud, así que tendrán que remover tierra y cielo en busca de la única ayuda que les puede servir, la de las cinco fundadoras de los cinco elementos: Fuego, Aire, Tierra, Agua y Éter. Por su parte, Carmilla organizará un gran complot para someter a la humanidad a su poder y al de sus singulares compinches: un hombre lobo, una pálida dama, seres mitológicos…, aunque para ello tendrá que acabar primero con la resistencia de sus no menos extravagantes oponentes. ¿Conseguirá sobrevivir Lilith? ¿Logrará Banshee imponer el caos en el mundo? ¿Se descubrirá por fin el verdadero rostro del Diablo? En un mundo en el que habitan, codo con codo, humanos, dioses, seres fabulosos y legendarios, todo parece posible.