En una larga carta íntima a un misterioso destinatario llamado Angelo, un joven estonio, cuyo nombre nunca se revela, becado en París con un proyecto de traducción de lírica francesa, cuenta que comparte su vida con Franz, un rico y elegante profesor de literatura bastante mayor que él. Franz vive de los dividendos de una empresa de misiles y, para tranquilizar su conciencia y no perder su propia autoestima, necesita un amante del Este a quien mantener. Al lado de Franz, el joven estonio va descubriendo un mundo desconocido, cuya hipócrita y cruda realidad está lejos de corresponder a sus aspiraciones: afloran los prejuicios y, con ellos, el rencor, la desilusión y, poco a poco, ante una relación insalvable, entre dos mundos que parecen separados por un abismo, la desesperación y la ansiedad. Contra toda lógica, el joven estonio empieza a aborrecer la relación con Franz. Contra toda lógica, pues, se verá metido en un buen lío…