Nico acaba de regresar con su madre, tras diez años de ausencia, al pueblo de ésta, Belmonte. Allí se enamora perdidamente de una joven misteriosa y mayor que él de la que apenas sabe nada y que acaba desapareciendo tan repentina y bruscamente como apareció en su vida. También en el pueblo conoce a Augusto, un anciano al que todos consideran un poco chiflado, pero que se convierte enseguida en maestro y guía de Nico en su particular historia de amor.