Esta segunda parte de Azogue se centra en el vagabundo Jack Shaftoe y en Eliza (la joven de la isla Qwghlm), a quien Jack salva de un harén después de la derrota de los turcos, en la Viena de 1683. Eliza tiene claras dotes para los negocios, mientras que Jack muestra una inusitada habilidad para meterse en problemas de todo tipo. Su obligado recorrido por Europa es un magistral boceto de cómo podía ser la vida en esa época, contemplada desde una óptica más bien cínica aunque sumamente realista.