Para recuperar la segunda gema del Cinturón de Deltora, Lief, Branda y Jasmine deben atravesar un territorio hechizado por la bruja monstruosa Theagan, lleno de trampas, trucos y peligros. Después deberán enfrentarse al repugnante guardián del Lago de las Lágrimas, también encantado. Una vez han logrado salvar todos los obstáculos, los tres héroes liberan a las gentes de Raladin y D’Or y consiguen la segunda gema, un gran rubí, símbolo de la felicidad, que palidece cuando el infortunio se acerca.