El agente del FBI Aldo Sax investiga una serie de asesinatos rituales idénticos, pero sin relación entre ellos. Mientras lleva a cabo sus pesquisas, entra en contacto con una subcultura formada por rock, música y clubs de sexo basada en el mito de Cthulhu de Lovecraft. Sax se verá arrastrado a una vorágine de terribles acontecimientos con consecuencias de gran alcance. Y no solo para él...