El profesor-rana de natación de Lily, la Princesa Hada, desaparece de repente en el lago, y Lily se lanza rápidamente a salvarlo. Sin embargo, la Princesa Hada pierde el conocimiento, y cuando lo recupera, se despierta en la orilla junto a… ¡una sirenita! Cuando Lily le cuenta lo que ha ocurrido, la sirenita promete ayudarla a encontrar a su profesor, y con ayuda de la magia, convierte las piernas de la Princesa Hada en una preciosa cola de sirena… ¡Un libro con detalles de purpurina en todas sus páginas y gran sorpresa para pequeñas princesas!