El príncipe Gwydion yace moribundo, y Dyrnwyn, la espada negra encantada de poder arcano, ha sido robada. Si el arma llega a caer en manos de Arawn, el oscuro señor de Annuvin, todo estrá perdido para Prydain. En su última y más peligrosa aventura, Taran y sus compañeros se preparan para el enfrenta...