En el San Francisco de hoy, Emily Blake es acusada de asesinar a la amante de su marido. Sirve de poco su coartada perfecta - no estaba siquiera cerca del lugar del crimen la noche en que fue cometido - porque el fiscal la acusa de practicar la hechicería y haber cometido su crimen por medios sobren...

Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado Valkirie aparece a la deriva en el océano Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a puerto, tras descubrir que en él tan sólo queda un bebé de pocos meses… y algo más que nadie es capaz de identificar. Setenta año...