Un joven reportero investiga para un artículo del San Francisco Observer. Una anciana le da la bienvenida a la impresionante casa de la familia cuya historia le han enviado a escribir, y que ella debe vender con urgencia; un encuentro casual entre dos personas muy distintas. Una noche idílica, destrozada por un horrible acto de inimaginable violencia cuando el hombre es atacado de manera inexplicable, mordido por una bestia que no logra ver en la oscuridad del campo. Un episodio violento que pone en marcha una aterradora aunque seductora transformación cuando el joven, atrapado entre el éxtasis y el horror, debatiéndose entre aceptar aquello en lo que está evolucionando y el temor a lo va a convertirse, experimenta la emoción del don del lobo.