Cada vez son más los discípulos que deciden seguir las enseñanzas de Buda. Incluso sus peores enemigos, como Ananda, abandonan el mal camino y siguen los pasos de Siddhartha, que ha alcanzado un estado de plena iluminación. Después de mucho viajar, Buda vuelve a ver al rey cuya muerte vaticinó en su tiempo Assaji. El rey vive todavía bajo la espada de Damocles de esa profecía, que según todos los augurios hará realidad su propio hijo, Asaje. Curiosamente, por esas fechas cae perdidamente enamorado de una esclava, un amor imposible que marcará el futuro de todo un país.