Los primeros años de vida de Devadatta, el hijo del difunto Baraka, son muy duros, tanto que acaba siendo marginado de la sociedad de los hombres y emprende una vida digna de un animal en compañía del maestro Naradatta. Mientras tanto, Buda y Depa continúan su camino por el ascetismo hacia la iluminación final. Pronto se les une Assaji, un mocoso que oculta en su interior un gran enigma que sorprenderá a sus compañeros de viaje.