A comienzos del siglo xv, el paje castellano Rodrigo de Humienta se dispone a emprender un arriesgado viaje a las lejanas tierras de Oriente con el propósito de liberar a una joven secuestrada. En su camino, encuentra a un enigmático extranjero que le confía una delicada y misteriosa misión. A partir de ese momento, seres tenebrosos parecen perseguirle empujándole a insólitas aventuras en las que se funden el espanto y la hechicería.