Cuando Kactus, Luna, Tatiana y Eco deciden formar una banda llamada Los Epimilóndilos, no se imaginan la cantidad de aventuras que les espera. La llegada de un circo al pueblo de Los Epimilóndilos da pie a una sucesión de eventos aún más espeluznantes para los amigos. Kactus sigue diferente a los ojos de sus amigos. Desde su enfrentamiento con Turkano no es el mismo. Y ahora, a sumar a lo anterior, Whatonga, el hechicero maorí, se enfrentará con Luna. Dos problemas grandes..., dos caras del miedo...