Engracia y Paulino son dos ?viajeros del mundo? que recorren el país de cabo a rabo con su vieja furgoneta, visitando los pueblos, fiestas y ferias de todas las localidades donde alguien pueda interesarse por su espectáculo ambulante. En un local cualquiera, se convierten en ?Eusapia & Palladino?, nombre artístico que han extraído de una antigua espiritista italiana a la que ellos admiran, Eusapia Paladino? Bajo este seudónimo hacen sus números de magia, falso hipnotismo, adivinación con trampa y mentalismo previamente pactado. Sacan unas monedas, que les permiten vivir, sorprendiendo a la gente con sencillos trucos que ellos mismos ensayan en su furgoneta. Durante varias noches coinciden con el mismo sueño: una mujer muy delgada, con los ojos hundidos, la frente despejada y una cicatriz cerca de uno de sus ojos? Que les habla de sus poderes. Pero, ¿qué poderes? si todo tiene truco? ¿o no?. El caso es que gracias a su fama, les pedirán ayuda para desvelar oscuros casos sin resolver.