Una historia de sentimientos esenciales que avanza a través de una intrigante investigación en el Hong Kong actual. Abatido por la muerte de su hijo y por su fallido matrimonio, Paul Leibovitz abandona la mastodóntica Hong Kong y se refugia en una isla, donde solo está en contacto con David, su amig...

La neoyorquina Julia Win solo tiene una pista de su padre desaparecido: una carta de amor escrita por él cuarenta años atrás y que la conduce hasta un remoto pueblo de Birmania. Allí conoce a un anciano que dice saber la historia de su padre: ciego desde pequeño, se enamoró de una joven minusválida...