1887. San Petesburgo. Stepan, joven compositor, alegra con su música el espíritu del zar. Pero tanto éxito molesta, así que es acusado de conspirar contra el poder. En Rusia no hay sitio para los traidores. Stepan debe abandonar sus tierras de Ucrania, que tanto ama: el oscuro dominio de Tierra Negr...

1891. Stepan viaja hasta Florencia, donde trata de establecerse. Sin embargo, el odio de sus rivales le persigue y está a punto de morir en un atentado. Ayudado por unos bandoleros, logra salir bien parado y, con el tiempo, se convierte en su cabecilla. Pero, acosado por la policía, tiene que huir d...

1907. Stepan abandona Rusia camino de América. Pero no logra zafarse de todos sus enemigos: Volodia quiere recuperar su fortuna a toda costa y persigue al joven compositor, a quien acusa de habérsela robado. Sin embargo, el destino conduce de nuevo los pasos de Stepan hacia Rusia, donde consigue, po...