Por primera vez, Chise hace una amiga “normal”, pero Elias se muestra más desconcertado que nunca por unos sentimientos que despiertan en él y que no logra explicar. Mientras tanto, en el país de los dragones, los espíritus malignos de Cartaphilus se van aproximando a Lindel y sus amigos. ¿Cuál será...

La pareja se va transformando poco a poco y el hechicero, con nuevos sentimientos descubiertos, ha conseguido ver el lado bello del mundo. Un día aparece ante ellos la leannán sí, que viene a pedirles su ayuda suplicando desesperadamente con voz ahogada. ¿Qué podrá hacer Chise para ayudarla...?.

Chise ya empieza a comprender los veleidosos pensamientos de hadas y humanos y sus respectivos caminos. Por ello, cuando Stella, una chica que acude a ella preguntando por su hermano desaparecido al que todos parecen haber olvidado, decide poner a su disposición sus habilidades y las de Elias para a...

Chise vuelve al “nido de dragones” a petición de Lindel, el guardián del lugar. Mientras sufre para fabricar su propia varita, Lindel le relata una vieja historia acerca de sus recuerdos de lo que Elias fue antiguamente...

Chise está sola en el mundo, sin esperanzas ni destreza alguna, pero su vida cambia cuando un hechicero no-humano y cuya existencia se remonta a tiempos inmemoriales termina comprándola en una subasta. Cuando Elias la invita a ser su aprendiz, el corazón de la joven vuelve a albergar algo de esperan...

Un sleigh beggy como Chise es un bien muy preciado para magos y hechiceros. Por lo pronto Elias es su amo, pero oscuros personajes les acechan para aprovecharse de su poder...

Chise y Elias están cumpliendo la misión que les ha sido encomendada, pero unas personas embozadas les asaltan y ponen en grave peligro a Chise, que aún no controla sus poderes. ¿Será capaz de escapar y de cumplir su misión?