Tori Hojagris emprende su viaje a Agon, una tierra salvaje donde el comportamiento de sus rudos habitantes contrasta con su actitud optimista y despreocupada. Allí conoce a Gael, un huérfano que está a punto de ser reclutado para el ejército del rey Yukov, quien planea una guerra contra sus vecinos...

Tori emprende de nuevo su viaje, esta vez con destino a Sepon, donde un nuevo candidato político asciende con fuerza y aspira a ser nombrado nuevo primer ministro.Pero para llegar a Sepon, antes debe volver a cruzar Agon, y encontrarse con las heridas que la guerra dejó, tanto allí, como en su coraz...