Pin Carpue ha vivido solo en la lú,gubre ciudad de Urbs Umida desde la misteriosa desaparició,n de su padre, ocurrida bajo la sombra del escá,ndalo. Su trabajo con el enterrador de la ciudad lo mantiene ocupado, pero su vida es algo deprimente. El encuentro de Pin con el Mago de los Hues...

Huyendo del más terrible de los pasados, Ludlow Fitch llega a un pueblo remoto en mitad de la noche. Y entre la niebla se le aparece Joe Zabbidou, un misterioso prestamista dispuesto a entregar dinero a cambio de los secretos más oscuros y profundos de la gente. Ludlow, apenas un muchacho, empieza a...