Perceván y Kervin van en busca del Señor Defuentenegra, amigo del Rey y desaparecido en el desierto. En su viaje conocen a un personaje llamado el Señor de las Arenas, un hombre con una única obsesión: el arenal de El Jerada. Según las leyendas locales, El Jerada es un destino inevitable que se llev...