Sara es una niña alegre, valiente y decidida. Ulises es un oso de peluche gruñón y cascarrabias... pero jamás se separan el uno del otro.

Sara no sabe saltar a la cuerda. Sabe jugar a la pelota y al escondite, pero no sabe saltar. En el colegio todos sus amigos saltan a la cuerda. Ulises no sabe dormir sin roncar, comer solamente una galleta ni quedarse callado cuando alguien le hace esperar. Pero lo que sí sabe Ulises es darse cuenta...

Sara no tiene miedo a las arañas, ni a los columpios ni a las patatas fritas... Sara tiene miedo a los monstruos. Pero Sara no tiene miedo de tener miedo y cada noche llena su habitación de trampas anti-monstruos y se duerme tranquila. Ulises tiene miedo a las arañas, a los columpios y a las patatas...

Sara y Ulises van de visita al Museo de Arte Moderno. A Sara el arte moderno no le convence. «Esos dibujos son más feos que los que pintamos en clase» piensa. Pero no se lo dice a Ulises porque sabe que no va a estar de acuerdo. Solo entonces se da cuenta de que Ulises no está. «¿Dónde se habrá meti...