El profesor-rana de natación de Lily, la Princesa Hada, desaparece de repente en el lago, y Lily se lanza rápidamente a salvarlo. Sin embargo, la Princesa Hada pierde el conocimiento, y cuando lo recupera, se despierta en la orilla junto a… ¡una sirenita! Cuando Lily le cuenta lo que ha ocurri...