edmond Hatch regresa a la región montañosa donde nació. Allí conoce a Red Strange, un hombre extraño y seductor que toca el violín y cuenta cuentos tan encantadores que los hombres y mujeres de la zona están dispuestos a permitir que se acerque a sus pequeños hijos. Hasta que un día se lo encuentra...

Francie Brady, un chico sensible, tiene una infancia traumática que le conducirá a una brutal metamorfosis, pasando de ser un niño rebelde a un criminal despiadado. Su trabajo como ayudante de carnicero es sin duda un buen entrenamiento para el crimen.