En un barrio marginal de Nápoles a mediados de los años 80, un grupo de adolescentes juegan a ser mayores formando una banda a semejanza de los clanes del hampa que operan en la ciudad. Poco a poco irán adentrándose en los bajos fondos napolitanos, mientras en su camino se cruzarán con aventuras inolvidables, las primeras historias de amor y la lacra de la droga. La resaca de ese mundo se dejará sentir treinta años después, tras unos asesinatos marcados por el sello de la Camorra en la ciudad de Milán. Giuliano, un policía veterano en un mundo cambiante, en el que sobrevive con los recuerdos de un amor perdido, se desplazará a Nápoles junto a otros dos policías para investigar a las organizaciones mafiosas. Giuliano terminará infiltrándose en los bajos fondos, caminará en todo momento por una cuerda floja en la que a los peligrosos clanes mafiosos se sumarán viejas historias con deudas pendientes del pasado y la aparición de Bianca, un nuevo e inesperado amor. Se pondrán a prueba sus convicciones y su sentido del deber llevándolo a la única salida posible para un hombre de honor.