Durante el verano de 1984, dos jóvenes punkis austríacas, Ulli y Edi, deciden de golpe irse a Italia, sin documentación ni otro equipaje que su saco de dormir y la ropa que llevan puesta. Su periplo durará dos meses y las llevará de Viena a Nápoles, pasando por Verona y Roma, y terminando en Sicilia...

A sus veintitrés años, Ulli tiene un hijo de cinco y pugna por vivir del arte. La compañía de Georg le hace bien, un actor de teatro que ya ha cumplido los cuarenta y que se conduce en lealtad a sus principios. Pero Ulli no puede desoír sus necesidades y la pareja se verá amplificada cuando en escen...