Naruto, Sasuke y Sakura, que han logrado superar la prueba del maestro Kakashi para convertirse en ninjas de grado inferior (aprendices), se enfrentan a una importante misión: proteger al señor Tazuna, un famoso constructor de puentes, en su viaje. Pero unas sombras asesinas les acechan... 

¡¡Hay cambios en el grupo de Kakashi!! Mientras éste descansa, Yamato, de las fuerzas de élite, toma el mando del escuadrón. Y ocupando el lugar que antes tenía Sasuke llega Sai, miembro del cuerpo de élite en formación, concretamente del grupo "raíz". Sin embargo, Naruto y sus amigos no van a tomar...

"Sasuke vendrá a mi". Con esas extrañas palabras, Orochimaru desaparece ante los ojos de Naruto y sus compañeros. Pero el sello maléfico de Orochimaru sobre Sasuke potencia de tal modo su poder que los ninjas de la Villa del Sonido se baten en retirada. ¿Qué es lo que busca Orochimaru? ¿Y cómo se de...

¡¡Empieza la segunda prueba del examen de acceso a grado medio!! Nuestros héroes se internan en un tétrico bosque para enfrentarse en una batalla en la que deben arrebatarse pergaminos de conjuros entre ellos. Pero un enemigo desconocido les espera... Todos los participantes en el examen se juegan l...

¡¡Sasuke ha protegido a Naruto y pierde el conocimiento!! La tristeza y rabia que experimenta Naruto hacen que se produzca un cambio en su interior. ¿Podrá la furia de Naruto acabar con Haku? ¿Cuál será el resultado del enfrentamiento entre Zabuza y Kakashi? ¡¡Se acerca el fin de la saga del País de...

¡Zabuza, el demonio que debería haber sido aniquilado por el sharingan de Kakashi, sigue vivo!Las cosas se ponen feas para Naruto y sus amigos, que han ido hasta el País de la Ola para proteger al viejo Tazuna. ¡Pero no es el momento para lamentaciones! Bajo la tutela del maestro Kakashi, Naruto, Sa...

Ya es oficial: Naruto va a comerse a Son Goku... De momento, sigamos disfrutando de las espectaculares batallas entre ninjas, mientras nuestro héroe continúa con su formación y aprende a mantener el control sobre los increíbles poderes que lleva dentro.

Naruto parte con Jiraiya en un viaje de entrenamiento, pero dos extraños isitantes llaman a su puerta... ¿Qué es lo que buscan Kisame Hoshigai e Itachi Uchiha, el hermano de Sasuke? ¡Intentan llevarse a Naruto con ellos, cuando de pronto aparece Sasuke! 

¡Naruto hace estallar todo su ser en su ataque contra Gaara para salvar a las personas que quiere!! ¡Mientras, la pelea mortal de Orochimaru contra el tercer Hokage llega a su punto álgido...! ¡¡Culmina la destrucción de la Hoja, pero dos amenazadoras sombras se ciernen ahora sobre la Villa!! 

¡¡Gaara se transforma en una horrible criatura ante los ojos de Sasuke!! Sasuke intenta contraatacar con el chidori, su técnica secreta, pero el poder del sello maléfico puede más que él y cae al suelo. Finalmente, Naruto y Sakura llegan para salvar a Sasuke, pero no pueden detener la transformación...